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Unter der Regie von Paul W.S. Anderson und basierend auf dem Roman von George R.R. Martin dreht sich die Kurzgeschichte um eine Königin, die verzweifelt versucht, die Liebe ihrer Geliebten zu gewinnen: Sie schickt die mächtige und furchterregende Zauberin Gray Alice (Milla Jovovich) in den verwunschenen Wald der Verlorenen Länder auf der Suche nach einer mächtigen Zauberin, wo die Zauberin und ihr Führer, der Vagabund Boyce (Dave Bautista), Mensch und Dämon überlisten und bekämpfen müssen.